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利好催化不断 工业互联爆发

2018-04-13 17:43来源:天鼎证券

4月10日,由江西省工信委指导,江西联通主办的以“智造江西 联通未来”为主题的江西省工业互联网产业联盟大会在南昌隆重召开。江西省工业产业互联网联盟是中国联通江西省分公司...

  4月10日,由江西省工信委指导,江西联通主办的以“智造江西 联通未来”为主题的江西省工业互联网产业联盟大会在南昌隆重召开。江西省工业产业互联网联盟是中国联通江西省分公司发起成立的全国首个面向工业互联网的省级平台,并首创工业互联网平台的一站式购齐服务,贯通产业上下游、实现跨领域广泛互联互通。此外腾讯在渝将建工业互联网智能超算中心,利好有望持续发酵。

  全球工业迎来重构契机,工业互联网崛起

  随着工业社会发展从规模化向自动化,再向智能化的方向逐步演进,全球工业发展迎来转型升级的契机。工业互联网基于全面互联而形成的数据驱动的智能技术,能够将物联网、云计算和大数据等信息技术的充分应用于工业领域,最终实现对全球工业的重构。工业互联网对未来全球经济影响巨大,一方面能显著提升劳动生产率,另一方面通过实现整个工业社会链条中各环节的高度融合进而有效促进资源的合理配置。根据GE测算,工业互联网将为全球GDP创造10-15万亿美元的价值。世界主要国家相继发布工业互联网发展战略,我国高度重视工业互联网发展并逐渐将其上升至国家战略的高度。工业互联网将是推动全球发展的第三次创新浪潮。

  工业互联网将引领中国制造业智能升级

  工业互联网是实现中国制造2025战略的关键基础,为智能制造的变革提供了必需的共性基础设施和能力,同时也可以用于支撑其他产业的智能化发展,据中国工业互联网产业联盟测算,2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元,预计2017年到2019年,产业规模将以18%的年均增速高速增长,到2020年将达到万亿元规模,行业已面临新阶段的机遇。

  支持政策不断推出,助推产业发展

  我国政府高度重视工业互联网的发展,自2015年以来,已出台的“中国制造2025”、“互联网+”等一系列重要政策均支持工业互联网的发展,2017年12月中共中央政治局第二次集体学习时也曾强调:要深入实施工业互联网创新发展战略,系统推进工业互联网基础设施和数据资源管理体系建设。今年2月,国家制造强国建设领导小组决定设立工业互联网专项工作组,由工信部、发改委、科技部、财政部等在内的二十四个部委的高级官员组成,虽属于政府推动我国工业互联网发展政策中的连续一环,但专项工作组的设立充分表明了政府通过建立跨多部门的顶层领导机制来统筹协调我国工业互联网发展的全局性工作,同时也将有望细化各部委职责,而这也将有利于工业互联网相关产业政策的进一步落地以及政策的有效实施,有望进一步助推产业发展。

  富士康闪电过会,掀起工业互联网高潮

  2018年3月8日,证监会宣布富士康工业互联网股份有限公司首发获通过,距离上报招股说明书申报稿仅用20个工作日,破IPO速度历史记录。作为为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务,富士康积极构建云计算、移动终端、物联网、大数据、人工智能、高速网络和机器人为技术平台的“先进制造+工业互联网”新生态。根据招股说明书披露,本次IPO拟募投项目主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建。可以预见,新一轮工业互联网高潮即将到来。

  投资策略:

  东土科技(300353)公司是国内少有的布局工业互联网现场控制平台技术的公司,近年来工业互联网布局逐渐走向落地,工业服务器产品在电力和交通领域实现突破,有望实现加速发展。根据与牛共舞智能系统显示,60分钟图乾坤牛眼已提示机会。

  拓斯达(300607)公司具有广泛的行业客户基础,在工业现场沉淀了大量设备,并积累了丰富的工艺参数和生产经验,可以通过打造工业互联网平台实现底层数据的汇集和工业知识的复用,推动公司服务能力提升与创新,为客户创造更大的价值。目前正与华为云展开合作,布局工业互联网领域。根据与牛共舞智能系统显示,60分钟图狂龙出海已提示机会。

  启明星辰(002439)公司积极布局工业互联网安全业务,始终坚持创新和自主可控的理念,工业防火墙、工控异常监测与审计、工控漏洞扫描、工控安全管理平台等多款产品已不断深度完善,产品能力在行业内处于第一梯队。根据与牛共舞智能系统显示,日线上牛熊强弱已提示机会。

  东方国信(300166)公司在我国工业互联网领域布局较早,目前在国内工业互联网市场已形成强大的竞争实力与先发优势。2017年12月中标“2017年工业转型升级(中国制造2025)资金(部门预算)重点项目一信息物理系统关键技术测试验证能力提升和行业试验床建设”,标志着公司进入我国工业互联网国家队的行列。根据与牛共舞智能系统显示,60分钟图五行八卦已提示机会。

  宜通世纪(300310)子公司立子云聚焦工业物联、车联网、智慧医疗等六大行业端对端解决方案,平台已经接入工业物联网、燃气表具、物流行业、资产管理、车联网应用等垂直领域。 根据与牛共舞智能系统显示,日线上资金进出已提示机会

  风险提示:

  1)工业互联网政策出台、推进速度低于预期;2)市场系统性风险。

  以上建议 仅供参考

  天鼎投顾人员:舒晓飞

  执业编号:A1150613120001

作者:舒晓飞 访问:183
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