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上游限产下游旺季 农药染料迎风口

2018-07-09 16:01来源:天鼎证券

7月3日,国务院正式发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施,提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。目前江苏...

  7月3日,国务院正式发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施,提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。目前江苏、湖北和山东作为化工重镇,是环保督查的重点区域。

  6月19日,江苏省环保厅印发《江苏省沿海化工园区企业复产环保要求》至连云港、盐城市环保局,提出企业复产要求有二:一是企业所在园区须达到的环保要求,二是企业自身须达到的环保要求。

  6月26日,山东省确定了新旧动能转换重大项目库第一批优选项目450个,总投资1.8万亿元。高端化工项目包括万华化学尼龙12项目、年产40万吨PC与年产25万吨MMA项目,以及华鲁恒升年产150万吨绿色化工新材料项目。

  江苏省将对化工企业开展专项行动,根据计划,到2018年底,要关停低端落后企业2000家左右,山东省化工企业总数要减少20%以上,浙江注销了61家企业危险化学品安全生产许可证件,例如浙江新安化工集团股份有限公司建德化工二厂等42家企业已在原址停止危险化学品生产活动。

  8月开始,是农药和染料的传统需求旺季,若企业复产低预期,届时将面临供货紧张局面,中间体一货难求可能再次上演,厂家利润受到挤压,利好具备完整产业链的企业。环保督查有望收紧农药、染料等行业供给,利好农药(菊酯、吡虫啉、草甘膦等)及染料等价格继续上涨。

  新安股份:国内第二大有机硅和第三大草甘膦生产企业,受益于产品销量及销售价格均上升所致,一季度净利同比增长316%。

  扬农化工:国内仿生农药行业规模最大的企业,拟除虫菊酯农药全国第一,麦草畏全国领先,菊酯再涨价,景气有望持续全年。

  华鲁恒升:现代煤化工龙头,醋酸、乙二醇、丁辛醇成本优势明显,受益于醋酸价格上涨,半年报预计同比增加 202%到211%。

  浙江龙盛:全球最大的分散染料生产和出口基地,间苯二酚等中间体同样领先同行,上半年业绩预计同比增长120%到140%。

  红太阳:全球最大的吡啶碱生产企业,世界上最大的吡啶厂商凡特鲁斯公司日前宣布提高吡啶和3-甲基吡啶在华售价。

  以上建议 仅供参考

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作者:李鹏宇 访问:181
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