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龙头房企“逆势扩张”

2018-05-15 08:21来源:天鼎证券

5月14日,据融360最新数据显示,2018年4月全国首套房贷款平均利率为5.56%,相当于基准利率1.135倍,环比3月上升0.91%,同比去年4月首套房贷款平均利率4.52%,上升23.01%。...

  5月14日,据融360最新数据显示,2018年4月全国首套房贷款平均利率为5.56%,相当于基准利率1.135倍,环比3月上升0.91%,同比去年4月首套房贷款平均利率4.52%,上升23.01%。值得关注的是,从2017年1月份至今,全国首套房平均利率已连续16个月上涨。

  在中国消费升级、经济结构调整的大背景下,虽然楼市政策持续限制(从限购到限贷,及房贷利率的持续提升),但需求仍然不退,房地产市场未来“持续分化”的大趋势更明确,龙头地产公司未来具有更加明显的市场优势:数据显示,2018年1-4月,国内TOP100房企总体销售规模达2.65万亿元,同比增长28.5%,其中,排名靠前的五家房企,累计销售额突破千亿,未来龙头企业的表现会保持良好。

  地产行业以三年为周期的政策周期在2018-2019将进入短期周期的底部,从行业上TOP30的房地产企业平均增速仍能保持30%左右,这也是部分第二阶梯的房地产企业同样出现大幅上涨的原因。据主流地产公司年报、一季报显示,业绩增长持续超市场预期,其实很多城市房价并未降多少,只是销售量下来了。反映到股市上,房地产板块就不是简单的估值重构的问题了。需求仍在,而价格没跌,这也就意味着未来几年房地产板块的业绩将会非常亮眼,尤其是以地产龙头为主。

  总之,目前房地产龙头企业的江湖地位开始稳固,未来行业竞争格局逐渐明晰,而行业TOP30的企业绝大部分都是上市企业,虽然楼市成交预计难以再现阶段性的单边上涨行情,未来市场的总体成交表现或趋于平均化。但龙头企业凭借“行业集中度提升”的大趋势,持续获得事情驱动力。

  据公开市场资料总结,相关标的:万科A、招商蛇口、保利地产、荣盛发展

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