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5G商用加速 板块大涨

2019-02-11 10:42来源:天鼎证券

中央广播电视总台与中国移动、中国联通等运营商及华为公司在北京共同签署5G 新媒体平台框架协议,合作建设国家级5G新媒体平台。春晚期间,中央广播电视总台首次使用5G网络传输北...

  中央广播电视总台与中国移动、中国联通等运营商及华为公司在北京共同签署5G 新媒体平台框架协议,合作建设国家级5G新媒体平台。春晚期间,中央广播电视总台首次使用5G网络传输北京主会场以及江 西井冈山、吉林长春、广东深圳三个分会场的节目。央视携手华为与中国移动在深圳分会场实现了4K超清内容的5G网络传输 并全程采用5.1环绕声;携手华为和中国联通在长春完成了5G网络VR实时全景播放。

  5G板块稳步走高,贝通信率先封板,东方通信大涨7%,东信和平、特发信息纷纷跟涨。

  天鼎证券首席分析师陈建平表示2019年央视春晚,首次在北京、深圳、长春多地采用5G网络进行超高清直播,证明5G端到端解决方案已具备成熟商用能力,随着5G试验频谱的发放,中国已成为5G规模商用的首批市场,预示着中国5G商用将加速临近。

  4Q18基金重仓持股中通信占比2.55%,环比下跌0.06ppt,略高于2.43%的历史平均水平。通信板块经历了1H18的调整,估值吸引力提升,受到投资者关注。但仍处于低配,是历史底部区间。4Q18基金公司对5G相关、业绩表现优异和低估值的公司关注度较高。4Q18沪(深)港通通信板块回暖明显。4Q18北上资金重仓持股中通信板块占比1.0%,环比上升0.21ppt,比重逐渐回升到近两年平均水平。

  随着一季度业绩预告披露期临近,建议关注一季报业绩增长确定性较高的标的。另一方面,结合近期运营商集采情况和产业链草根调研结果,2019年5G相关规模集采有望提前,随着市场风险偏好逐步提升,建议布局5G板块的高弹性标的。

  天鼎证券与牛共舞研究中心深入分析相关个股后,建议投资者关注以下标的:

  长飞光纤601869全球最大的光纤预制棒,光纤和光缆的供应商;行业内为数不多的可以同时通过PCVD工艺和VADOVD工艺进行光纤预制棒生产的企业之一。

  奥士康002913产品主要是双层和多层板,客户涵盖PCB生产企业及下游电子产品生产商,包括现友产业、大德电子、共进股份;公司在积极开发5G无线通信基站用PCB产品;17年PCB营收16.66亿,营收占比100%。

  剑桥科技603083在光模块技术、自主光器件和在板激光器技术(BOB)等具有较强的集成和产业链整合能力;4G/5G室内小基站产品计划19年四季度起批量生产,向客户诺基亚发货。

  意华股份002897国内第一家做RJ45/SFP等通讯连接器的厂商;一直跟随着通讯行业巨头如华为、中兴等重要客户的发展,公司供货产品中,已涉及5G类产品。

  太辰光300570国内陶瓷插芯主导企业之一,专注陶瓷插芯及光纤连接器产品及设备;大部分销售收入来自国外。

作者:陈建平 访问:191
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标签:5G,商用,重仓,长飞光纤,奥士康

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