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如何判断基金跑输了市场?

2021-04-28 10:24来源:天天基金

判断基金是否跑输市场,是看市场指数和净值涨跌幅吗? 其实,看基金的业绩并不是单纯看收益率,还要拿业绩和同类基金以及业绩比较基准进行对比。 无论什么基金,都有一个自己...

本文标题:如何判断基金跑输了市场?

判断基金是否跑输市场,是看市场指数和净值涨跌幅吗?
 
其实,看基金的业绩并不是单纯看收益率,还要拿业绩和同类基金以及业绩比较基准进行对比。
 
无论什么基金,都有一个自己定下的及格线——“业绩比较标准”。大部分基金的目标,就是要跟上或者超过比较标准,这才算“业绩及格”。基金有没有超过及格线,是评判业绩的关键指标。
 
另外也要和同类基金的业绩进行比较。如果一只基金,短期和长期的涨幅,均排在同类基金的前1/4,那么这只基金还不错。如果某段时间的业绩排名很靠后,我们就需要考虑一下,这只基金是不是换了基金经理、持有资产是不是踩雷、投资策略是否改变等方面了。
 
实际上,主动基金跑不赢指数,并不是什么稀奇的事情。长期业绩优异的基金经理,也会有阶段性跑输指数的时候。
 
基金为何大幅跑输市场(绝大多数股票)?其实主要原因还是市场风格变化大,基金经理在股票选择上并没有选到点上。还有就是追涨杀跌、短线频繁交易的方式,这看起来像是散户常犯的错误,但也有基金经理会犯这个错误。
 
所以我们需要关注基金的换手率,换手率高的基金不一定是差的基金,但是频繁短线交易、追涨杀跌的基金,其换手率一定不低。基金经理对自己看好的股,能一直持有是非常难能可贵的品质。
 
另外,在选基时还需注意基金的长期业绩,切勿被其短期的业绩所迷惑,很有可能是运气的成分,不具有持续性。另外,基金经理频繁更换重仓股,也需提高警惕,究竟是择时做得好,还是在追涨杀跌,可以看看重仓个股的区间涨幅就一目了然了。
 
很多基民对基金的预期是过高的,认为机构投资者时刻跑赢市场是理所当然的,于是期望基金把握市场的趋势、风格,甚至各种阶段性的机会。然而,实际上,阶段性跑输市场,甚至因为坚守价值而较长时间跑输市场(类似2015年的牛市)都是基金阶段性绩效表现的正常现象。
 
因为基金追求的是长期跑赢市场,并不是时刻跑赢市场,而长期跑赢的关键不在于抓住所有市场的机会,而在于抵住各种阶段性的诱惑,坚持与好公司在一起,赚公司长期盈利增长的钱。
 
袁红军投顾编号:A1150619060003
 
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如何判断基金跑输了市场?

判断基金是否跑输市场,是看市场指数和净值涨跌幅吗?
 
其实,看基金的业绩并不是单纯看收益率,还要拿业绩和同类基金以及业绩比较基准进行对比。
 
无论什么基金,都有一个自己定下的及格线——“业绩比较标准”。大部分基金的目标,就是要跟上或者超过比较标准,这才算“业绩及格”。基金有没有超过及格线,是评判业绩的关键指标。
 
另外也要和同类基金的业绩进行比较。如果一只基金,短期和长期的涨幅,均排在同类基金的前1/4,那么这只基金还不错。如果某段时间的业绩排名很靠后,我们就需要考虑一下,这只基金是不是换了基金经理、持有资产是不是踩雷、投资策略是否改变等方面了。
 
实际上,主动基金跑不赢指数,并不是什么稀奇的事情。长期业绩优异的基金经理,也会有阶段性跑输指数的时候。
 
基金为何大幅跑输市场(绝大多数股票)?其实主要原因还是市场风格变化大,基金经理在股票选择上并没有选到点上。还有就是追涨杀跌、短线频繁交易的方式,这看起来像是散户常犯的错误,但也有基金经理会犯这个错误。
 
所以我们需要关注基金的换手率,换手率高的基金不一定是差的基金,但是频繁短线交易、追涨杀跌的基金,其换手率一定不低。基金经理对自己看好的股,能一直持有是非常难能可贵的品质。
 
另外,在选基时还需注意基金的长期业绩,切勿被其短期的业绩所迷惑,很有可能是运气的成分,不具有持续性。另外,基金经理频繁更换重仓股,也需提高警惕,究竟是择时做得好,还是在追涨杀跌,可以看看重仓个股的区间涨幅就一目了然了。
 
很多基民对基金的预期是过高的,认为机构投资者时刻跑赢市场是理所当然的,于是期望基金把握市场的趋势、风格,甚至各种阶段性的机会。然而,实际上,阶段性跑输市场,甚至因为坚守价值而较长时间跑输市场(类似2015年的牛市)都是基金阶段性绩效表现的正常现象。
 
因为基金追求的是长期跑赢市场,并不是时刻跑赢市场,而长期跑赢的关键不在于抓住所有市场的机会,而在于抵住各种阶段性的诱惑,坚持与好公司在一起,赚公司长期盈利增长的钱。
 
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